Варчев Финанс: Trading day in one post - 02.08.2018

Азиатски борсов пазар - Смесени настроения на азиатските пазари, след като Тръмп отново вся смут сред инвеститорите. Този път с намерението си да наложи 25%-на ставка върху китайски стоки на стойност $200млрд. ASX200 в Австралия се понижи с 0.24%, Nikkei 225 падна с 0.41%, а Kospi с 1.14%. В Китай пазарите също се търгуваха с понижение. Hang Seng се понижи с 1.57%, Shanghai composite с 1.94% и Shenzhen с 1.93%.

FX Пазар - Днес всички погледни са насочени към решението за основния лихвен процент на Bank Of England, както и речта на Марк Карни след това. Bank Of England най-вероятно ще пристъпи към още едно вдигане на основния лихвен процент. Вероятността за вдигане на лихвите е близо 80%, което предполага, че основния лихвен процент най-вероятно ще се покачи с още 25 базисни пункта до 0.75%. Инвеститорите ще следят много внимателно и Dot Plot-a на банката от където ще почерпят информация относно настоящите настроения сред членовете на банката. Към днес, те остават сравнително положителни. 4-ма със сигурност ще гласуват За повишение, докато само 2-ма остават против вдигане на лихвите сега,  което предполага, че е много вероятна промяна в мисленето им. Що се отнася до тези, които са неутрални по отношение на лихвите, при тях се наблюдават положителни нагласи. Очаквам силни движения при паунда в него подкрепа, но с ограничен ефект, тъй като голяма част от очакванията са вече акумулирани в цената.

 Настроенията в Bank Of England преди решението за лихвите другата седмица

Предвид липсата на новини в календара и новите заплахи от страна на Доналд Тръмп, JPY бележи повишение, докато AUD и NZD, като пряко свързани с китайската икономика валути се понижават. Що се отнася до поведението на GBP, часове преди ключовото решение на BOE, валутата остава статична на -0,19%.

Commodity пазар - Цените на петрола паднаха в сряда, след като данните от индустрията показаха, че запасите от суров петрол в САЩ неочаквано се покачват. Производството на петрол от ОПЕК бележи ръст през Юли, след като Саудитска Арабия изпомпва рекорден обем с цел да задоволи повишеното търсене в световен мащаб и рисковете породени от спорната политика по линията Иран-САЩ. Производството на петрол в кралството се увеличи с 230 000 барела дневно през юли до 10,65 млн.  на ден. Това разбира се е доста слабо от върха, постигнат през 2016г. По-високата продукция на суров петрол от саудитците, заедно с Нигерия и Ирак, увеличи общото производство на ОПЕК с 300 000 барела на ден, компенсирайки загубите от спираловидния икономически срив във Венецуела, политическите сблъсъци в Либия и "новите стари" Щатски санкции срещу Иран. В допълнение, по-рано днес стана ясно, че щатските петролни запаси отново са в излишък, този път с 3.6млн барела повече. На срещата през юни, ОПЕК се съгласи, че е намалила прекомерно доставките и трябва да възстанови продукцията си на 100% от поставената цел в края на 2016г. С други думи, чисто фундаментално няма причина, възходящия тренд да не падне. Технически, цената остава във възходящия тренд, но има няколко налични сигнала, които е добре да разгледаме. След поглъщащия бар от вчера, цената се установи под 50-периодната средна, образувайки дясното рамо на формация Head&Shoulders. Формацията остава все още неактивна, като основната тренд линия се явява и Neckline-a на фигурната. От гледна точка на индикаторите, Commodity Chanel index 50 и 14 преминават ключовото ниво 0, което индикира промяна на основното движение. Sell от текущите нива би бил рисков, но високо вероятния пробив в низходяща посока ще засили негативизма.

Европейски борсов пазар - Фючърсите на европейските индекси сочат негативен старт, породен от разпродажбите в Китай и САЩ. Немският DAX ще стартира с гап надолу на цена 12687 евро, Френския CAC с 5475 евро, а UKX 7621 паунда. По време на европейската сесия очакваме данните за основния лихвен процент на BoE, новина, която най-вероятно ще окаже натиск върху британския индекс. Днес повишението за лихвите е сигурно, като трейдърите ще се съсредоточат не толкова към него, а към речта на Карни след това.

Щатски борсов пазар - Dow Jones се понижи с 81,3 пункта, като големите износители Caterpillar и 3M изостанаха най-много съответно с 3,36% и 2,25% . Широкият показател S&P 500 се понижи с 0,1%, като индустриалният сектор отчете спад с над 1%. Технологичният индекс Nasdaq нарасна с 0,46% най-вече благодарение на производителя на iPhone, Apple Inc. Доброто представяне на Apple даде така необходимия тласък на технологичния сектор след разочароващите данни за второто тримесечие на Facebook и Twitter.Темата за търговската война се върна отново в полезрението на пазарите, след новината, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да наложи нови 25-процентни мита върху китайски стоки на стойност 200 млрд. долара, променяйки първоначалния план за мита от 10%, в опит да окаже натиск върху Пекин с цел извличане на търговски отстъпки.

Икономически календар за европейската и щатска борсова сесии - 02.08.2018г. 11:30 11:30 Великобритания - PMI в сферата на строителството
14:00 Великобритания - Основен лихвен процент
14:00 Великобритания - MCP Dot Plot
14:00 Великобритания - Доклад на Bank Of England за монетарната политика
14:30 Великобритания - Реч на Марк Карни, управител на BoE
15:30 САЩ - Молби за помощи от безработни
17:00 САЩ - Фабрични поръчки

Прочети още:

• Варчев Финанс: Trading day in one post – 19.09.2018
• Варчев Финанс: Trading day in one post – 18.09.2018
• Варчев Финанс: Trading day in one post – 17.09.2018
• Варчев Финанс: Trading day in one post – 14.09.2018
• Варчев Финанс: Trading day in one post – 12.09.2018