Варчев Финанс: Trading day in one post 05.01.2018

Азиатски борсов пазар: Азиатските пазари се покачват на фона на глобалния оптимизъм. Японският Nikkei 225 записа 0.17%, удължавайки печалбата от над 3% през предходната сесия, когато докосна нива, последно виждани преди 26 години. Kospi нарасна с 0.54%, като производителите на автомобили бяха сред най-печелившите. В Австралия, ASX 200 скочи с 0.6%, след като телекомуникационните и производителите на злато се покачиха. В Китай, Hang Seng също записа печалба - 0.21%, след като акциите продължиха да се повишават през новата година. Shanghai composite напредна с 0.07%, а Shenzhen composite остана без значителна промяна. Темпото на количественото облекчаване на Bank of Japan се забавя допълнително, като паричното предлагане през Декември нараства най-слабо - в процентно изражение спрямо предходната година - от Януари 2013г. Забавянето вероятно ще продължи и в близкото бъдеще, според Maiko Noguchi, главен икономист в Daiwa Securities Co. и бивш член на BoJ. "Тъй като банката промени политиката си към контрол на доходите, количеството на покупки на активи не е преследвано толкова много", каза тя. "Нормално е покупките да продължават да се забавят."

Валутен пазар: Bloomberg dollar index падна с 0.6% тази седмица, намирайки се на най-ниските нива от Септември насам. Еврото остана слабо променено през деня, търгувайки се на 3-годишният връх от $1.2073. Паундът се засили с 0.1% до $1.3563. Йената остана стабилна на 112.85 за долар. Това може би ще бъде годината в която GBP ще прекрати низходящия тренд и ще се върне на нивата преди решението за Brexit. Ранна търговска сделка между UK и ЕС и положителните икономически данни идващи от острова могат да увеличат печалбите на стерлинга и дори да доведат до увеличение на лихвения процент на Bank of England през първата половина на годината, смята Viraj Pate, стратег в ING Group NV. Холандската банка не е единствената, която смята, че GBP Ще нарасне през 2018 година. Bank of America Merrill Lynch и Nomura International също изразиха мнението си, а консенсусната прогноза е за връх около 1.52 долара за паунд. От ING смятат, че ръста от 2017г. спрямо USD ще продължи, като в следващите три месеца цена от 1.40 GBP/USD е напълно възможна, а след достигането, краткосрочна консолидация. Валутите, свързани със суровини се справят сравнително добре днес, тъй като петрола задържа вчерашните си печалби. AUD също се облагодетелства от покачването в цените на желязото, след като данните за Caixin PMI в сферата на услугите отчете 53.9 - тригодишен връх. Секторът на услугите в Китай, който представлява повече от половината от икономиката и като цяло отразява потребителските разходи, изглежда да подкрепя растежа, заедно със солидните показания за производствения PMI. NZD също се радваше на добра сесия срещу падащият долар.

Commodity market: West Texas Intermediate crude остана стабилен на $61.93 за барел. Златото падна с 0.1% до $1,312.81 за унция. Bloomberg Commodity Index остана без значителна промяна днес, близо до най-високите си нива от Февруари насам. SPDR Gold Shares ETF стартира годината с повишение от 1.2% на втори януари и увеличи годишната печалба до 11%. Това се дължи на два фактора, понижаващият се долар и желанието на инвеститорите да хеджират част от новите дълги позиции на индексите, натрупани по време на явно неуморния възходящ тренд. Тъй като златото влезе в зона на свръх-покупки, а Dollar Index е в близост на ключово ниво, очакваме ралито при златото да се забави, а при rebound на долара от ключовите нива очакваме краткосрочна корекция на ценния метал.

Европейски борсов пазар: Днес европейските индекси се очаква да отворят в положителна територия, следвайки примера на щатските си колеги. Немският DAX ще стартира сесията с 23 пункта повишение около 13,189; Френският CAC ще започне търговия около 5,412 - 6 пункта печалба, а UKX остава без промяна. Днес инвеститорите ще обърнат специално внимание на Продажбите на дребно в Германия, тъй като те могат да имат краткосрочен ефект върху тренда на немският индекс. В 12:00 също така очакваме новини за CPI в Еврозоната, като те ще дадат ясна представа на къде се движи инфлацията в блока. Инфлацията в съюза остава упорито под таргета на централната банка от 2%. Ако данните са отново под очакванията е възможно да видим понижение на европейските индекси.

Щатски борсов пазар: Dow Jones Industrial Average проби над 25К за първи път днес, изравнявайки рекорда за най-бързото 1,000 - пункта движение в историята, след по-добри от очакваните данни за работните места в САЩ. Индексът скочи с 152.45 пункта до 25,073.13, като General Electric, DowDuPont и IBM се повишиха с около 2%. Идеята Dow да достигне 25,000 беше доста невъзможна дори и преди година. И докато символичността е важна, истинската история не се крие само в числата. Истината е в изключителната икономическа мощ, която бута пазарите нагоре. Индексът скочи над 24,000 за първи път на 30 Ноември, или иначе казано 35 дни преди да запише този рекорд. На Dow му отне точно 35 дена за да се покачи от 20,000 до 21,000 миналата година. S&P 500 спечели 0.4% и затвори на 2,723.99, като финансовите компании се качиха с 0.79%. Nasdaq Composite напредна с 0.2% и завърши сесията на 7,077.91. И двата индекса също затвориха на нови рекорди. Очакванията за щатските индекси са изключително положителни. След като данъчната реформа е факт, а инфраструктурната реформа сякаш също няма да се забави, щатските компании разцъфтяват. Очакваме допълнителни повишения на американските бенчмаркове.

Икономически календар за Европейската и Щатска борсови сесии:
09:00 Германия - Продажби на Дребно
12:00 Европа - CPI
15:30 САЩ - Средно Почасово Заплащане
15:30 САЩ - Nonfarm Payrolls
15:30 САЩ - Нива на Безработица
15:30 Канада - Промяна в Заетостта
17:00 САЩ - ISM Непроизводствен PMI
17:00 Канада - Ivey PMI
19:30 САЩ - Реч на Mester, Член на FOMC
20:00 САЩ - Брой на Нефтените Платформи на Baker Hughes
22:30 САЩ - CFTC Спекулативни Нетни Позиции

Прочети още:

• Иран отговори твърде бързо и твърде яростно на американския въздушен удар
• Топ 5 Неща за пазара във Вторник
• CPI, PMI, Търговски баланс и др. в днешния трейдинг календар
• Пазарът усвоява случващото се по много спокоен начин
• Япония – PMI в сферата на услугите, под очакванията