Варчев Финанс: Trading day in one post 26.01.2018

Азиатски борсов пазар: Азиатските пазари останаха сравнително спокойни в Петък. Nikkei 225 се покачи с 0.19%. Основните износители в индекса се търгуваха със смесени настроения, тъй като долара падна, а финансовите имена бяха като цяло в негативна територия. Производителите на автомобили също не успяха да намерят посока. Toyota се качи с 0.61% и Honda записа 0.38%. Suzuki Motor паднаха с 2.53%. Kospi изтри леките загуби и се търгува с 0.04% повишение. Samsung Electronics нарасна с 0.325, докато SK Hynix падна с 1.06%. Hang Seng скочи с 0.55%. Shanghai composite добави 0.06% към стойността си, а Shenzhen composite го последва с 0.04%.

Валутен пазар: Японската йена падна с 0.1% до 109.47 за долар. Еврото нарасна с 0.2% до $1.2421. Bloomberg Dollar Spot Index падна с 0.1%. Президентът Donald Trump каза, че долара ще се засили с течение на времето под неговото ръководство, и че неотдавнашните коментари, направени от министъра на финансите Steven Mnuchin относно зелената валута са били погрешно интерпретирани. "Доларът ще става все по-силен и по-силен и аз като цяло искам силен долар," каза Donald Trump. "Нашата страната става отново толкова икономически силна." Коментарите на Trump относно валутата се различават от това, което е казвал преди. През Април, той сподели, че се притеснява от силата на долара. В Сряда, Mnuchin коментира, че слабият долар ще облагодетелства страната от към търговия. Днес, Mnuchin каза, че това не е промяна на позицията му към долара. Trump каза, че коментарите на Mnuchin са "извън контекста", добавяйки, "моля прочетете му речта още веднъж." EUR/USD падна рязко със 70 пипса на новините от Trump.

Commodities market: West Texas Intermediate crude падна с 0.1% до $65.45 за барел. Тъй като цените на West Texas Intermediate crude достигнаха $66 за барел, с хедж фондовете, държащи рекорден брой нетни дълги позиции, волатилността на пазара на петрола достигна най-високото си ниво за последните 8 седмици. "Волатилността ще стигне до критични нива", каза Thomas Finlon, директор на Energy Analytics Group LLC. "И когато дойде корекцията, а тя винаги идва, ще бъде жестока". Златото нарасна с 0.3% до $1,352.08 за унция. Златото може да достигне нива, наблюдавани за последно през 2013г., ако USD продължи да се понижава, а пазарите на акции, навлязат в краткосрочна корекция или дори тесен рейндж на върха. Stephen Innes, Head of Asia Trading в Oanda, заяви, че $1400 в следващите два месеца е напълно постижима цена. Dollar Index се понижи до рекордно ниски нива, след коментарите на щатския финансов министър на Световния икономически форум в Давос бяха в подкрепа на слабия долар. Златото се покачи с над 10% от средата на Декември, като движението беше продиктувано от основно от хеджирането на дългите позиции реализирани на фондовия пазар, понижението на USD и ниската инфлация в световен мащаб. Взимайки предвид всички налични сигнали, очакваме слаб долар през 2018г., а на макро ниво краткосрочна корекция на фондовия пазар, но след 2018г. А относно златото в близките няколко месеца цена от $1400 е напълно възможна.

Европейски борсов пазар: Европейските пазари ще последват внимателният тон на Азия и ще отворят без особени изменения. Френският CAC ще стартира с 2 пункта повишение на 5,495; Немският DAX ще стартира сесията с 23 пункта нагоре, а FTSE 100 е без промяна. Еврото се търгува с повишение днес, достигайки 3-годишен връх, тъй като съмненията нарастват по отношение на бъдещето на програмата за количествени облекчения на Европейската Централна Банка. Тази сила на общата валута натежава на индексите. Валутата достигна до $1.25 срещу долара и е на път да запише най-силната си седмица от Май 2017. Трейдърите отбелязаха, че въпреки коментарите на Mario Draghi, те остават убедени, че програмата на фискални стимули в региона наближава края си. Еврото се повишава срещу другите валути, включително щатският долар през последните няколко седмици, тъй като икономиката в региона продължава да се подобрява и политическите рискове намаляват. Въпреки това, силното евро ще се отрази негативно на европейският износ и ще има ефект върху инфлацията - неща, които централната банка се опитва да подкрепи през последните няколко години. Това говори за потенциална промяна в монетарната политика.

Щатски борсов пазар: Dow Jones Industrial Average затвори на нов рекорд в Четвъртък, подкрепен от по-добри от очакваните тримесечни резултати на Caterpillar и 3M. Индексът спечели 140 пункта. Dow се повиши с над 206 пункта, но след това падна, след като президентът Donald Trump коментира, че долара ще става "все по-силен и по-силен" под неговото ръководство. Индексът на долара обърна и се търгува с 0.1% повишение. S&P 500 възвърна по-голямата част от загубите си и затвори с 0.1% нагоре. Nasdaq composite е с 0.1% понижение. По-рано през сесията, S&P 500 и Nasdaq последваха Dow нагоре заради силните отчети от компаниите в САЩ. "Числата, които компаниите публикуват, в съчетание със силните прогнози на CEO, помагат на анализаторите да повишат оценките си и това подкрепя акциите", каза Mark Luschini, главен инвестиционен стратег в Janney. "Също така има силен икономически растеж в страната - това също помага на индексите." Акциите на Caterpillar нараснаха с 2.5%, докато 3M спечелиха 1.9%. Celgene и McCormick също публикуваха по-силни от очакваните данни. "През следващите две седмици, корпоративният сезон ще движи акциите", каза Tim Dreiling, регионален инвестиционен директор в U.S. Bank Wealth Management. "За сега, новините са невероятни." За момента, тримесечните отчети за приходите на компаниите са по-добри от очакваното. От тези, които са докладвали, 78% са над очакванията, докато 82% имат по-добра доходност. Икономистите очакват БВП за последното тримесечие на 2017 да нарасне с 3%, което ще бъде третото поредно тримесечие с такъв резултат. Това ще бъде първото подобно явление от 2005 година насам. Последният път, когато това се случи беше когато George W. Bush беше в Белия Дом. Доклада за четвъртото тримесечие се очаква днес в 15:30 , както и отчета за дълготрайните стоки през Декември. Днес, президентът Donald Trump ще говори в Давос и със сигурност ще възхвали развитието на щатската икономика през 2017, дори и преди да влязат в сила промените в данъчното законодателство. Икономистите предупредиха, че БВП за първото тримесечие на 2018 може и да не е толкова силно. Първото тримесечие на годината винаги е по-слабо, а студеното време този Януари със сигурност може да забави потреблението. "Според мен БВП за Q1 на 2018 ще бъде около 2.5%", каза Chris Rupkey, главен финансов икономист в MUFG Union Bank.

Икономически календар за Европейската и Щатска борсови сесии:
11:00 Европа - Заеми в Частният Сектор
11:30 Великобритания - Брутен Вътрешен Продукт
15:30 САЩ - Брутен Вътрешен Продукт
15:30 САЩ - Поръчки на Дълготрайни Стоки
15:30 Канада - CPI
20:00 САЩ - Брой на Нефтените Платформи на Baker Hughes
22:30 САЩ - CFTC Спекулативни Нетни Позиции

Прочети още:

• Иран отговори твърде бързо и твърде яростно на американския въздушен удар
• Топ 5 Неща за пазара във Вторник
• CPI, PMI, Търговски баланс и др. в днешния трейдинг календар
• Пазарът усвоява случващото се по много спокоен начин
• Япония – PMI в сферата на услугите, под очакванията