Основна стратегия на Варчев Финанс за управление на взаимни фондове

Управлението на инвестиционните портфейли на Варчев Високодоходен Фонд и Варчев Балансиран Фонд е активно. Това означава че всеки ден се анализират притежаваните активи и пазарите където се търгуват, вземат се решения за продажба или добавяне по позицията. Чрез активното управление на средствата във фондовете се постига добро ниво на риск и възвращаемост, дори по време на рецесия. Как става това? Водим се от максимата „ако утре трябва, ще кешираме всичко“.

Стратегията за инвестиции на Варчев Финанс се придържа към максимално диверсифициране на риска, като самите инвестиции се осъществяват на четирите най-развити пазари в света, САЩ, Германия, Франция, Великобритания и България. Стратегията има за цел да се инвестира в най-добрите компании включени в
индексите на съответните страни или така наречените сини чипове.

Освен диверсифицирането на портфейла посредством инвестиции на различни пазари, стратегията използва и покупка на финансови инструменти, които носят доходност при спадащ пазар - инверсни ETFs. По този начин при евентуален срив на пазарите доходността по тези инструменти ще покрие част от загубите или всички загуби.

Разпределение на активите и максимално допустими стойности от един тип актив в портфейла:
- Акции на чуждестранни компании, търгувани на регулиран пазар - до 60 на сто от активите на Фонда.
- Дялове на инвестиционни дружества или други Договорни Фондове в това число Борсово търгувани Фондове (ETF) - до 30 на сто от активите на Фонда;
- Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, или от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона – до 50 на сто от активите на Фонда.
- Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50 на сто от активите на Фонда.
- Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар съгласно изискванията на закона – до 70 на сто от активите на Фонда.
- Акции на български дружества търгувани на регулиран пазар – до 70 на сто от активите на Фонда
Банкови депозити.
- Банкови депозити - до 50 на сто от активите на Фонда.

Варчев Финанс предлага инвестиции в два взаимни фонда и управление на индивидуален портфейл: www.varchevfunds.com