Хедж фондовете в търсенето на следващата мегасделка - един нестандартен подход

Ако ще имате среща с Warren Buffet в Omaha, и искате това да остане в тайна, помислете дали да не отидете с автомобил. Летищата са под наблюдение...

През април, компания за пазарни анализи изпратила на своите клиенти съобщение, че самолет тип Gulfstream V, собственост на базираната в Houston, Occidental Petroleum е бил забелязан на летището в Omaha. Последва незабавна спекулация, че борда на Occidental водят преговори с Berkshire Hathaway да получат финансова помощ. Финансова помощ, което наклони везните в тяхна полза за сделката за Anadarko Petrleum. Два дена по-късно, Buffet анонсира инвестиция в размер на $10 милиарда в Occidental.

"Където има самолет, има и диря от слухове и факти". Съществуват компании, които "следят" частните самолети на хедж фондовете и на редица инвеститори. Информацията за самолета на Occidental е дошла от Quandl, която беше придобита от Nasdaq през декември. Quandl предоставя данни на клиентите си от друга компания, която се казва JetTrack.

Съществуват известни доказателства, че следенето на частните самолети може да се използва като предимство за научаването на корпоративните новини още преди да изникнат в медийното пространство. Доклад от 2018 на University of Oxford, съвместно с Switzerland's federal science and technology department, показва, че при следенето на самолетите от близо 30 публични компании са били разпознати ранните индикации за поне седем сливания или придобивания.

Дали обаче това наистина дава сериозно предимство на инвеститорите е друг въпрос. Алтернативната информация става все по-достъпна, което е предпоставка за нейното по-бързо отразяване в цените на акциите. В същото време, някои собственици на частни самолети правят всичко по силите си техните полети и графици да останат в тайна.

Реално всеки може да проследи един самолет и то online. Фирми като FlightAware, които се фокусират по-скоро върху цивилните полети, позволяват на всеки да наблюдава разположението на хиляди самолети. Данните идват от Federal Aviation Administration. Това обаче, което не се вижда са частните самолети - 28 000 на брой. От малки, с единичен двигател, до големи, интерконтинентални бизнес самолети. Според политиката на FAA, собствениците на тези самолети могат да заявят те да не се виждат публично.

FAA обаче не е единственият източник на тези данни. Много самолети са оборудвани с технология наречена Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B). Това устройство излъчва транспортният код, самолетният ник, модела и типа, позиция и скоростта на летене на самолета. Очаква се, считано от 1 януари 2020, FAA да задължи всички самолети, които летят в американско въздушно пространство да бъдат оборудвани с ADS-B. Всеки с подходящото оборудване може да улови сигналът на ADS-B и да наблюдава целият преминаващ трафик. Съществува ADS - B Exchange, където тази информация се разпространява от мрежа от такива антени в цял свят и се предлага напълно безплатно.

Тази информация обаче не е полезна за който и да е хедж фонд. Dictator Alert следи самолетите, които са регистрирани на авторитетни личности - най - вече от Близкия Изток и Африка. И то тези, които излитат или кацат на Geneva Airport, Швейцария. После информацията се публикува чрез бот в Twitter. Тази услуга е била инициирана от двама журналисти с лична ADS - B антена близо до летището.

Усилията на американското правителство обаче са насочени към блокирането на този тип следене. А в ироничен отговор към опита на политиците да защитят собствениците на частни самолети, ADS - B Exchange са написали в своят сайт: "Всеки гражданин, който има поне $100 и възможността да купува неща от Amazon, може да се сдобие с този тип информация".

Все пак. Придобиването на основната информация за един частен полет не е достатъчно за взимането на инвестиционно решение. Трябва да се помисли кой е собственика на въпросния самолет, или кой може би лети в него, а това не е толкова лесно. Не е лесно заради компаниите "черупки" и чуждестранните регистрации.

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Снимка: Flickr

Прочети още:

• Boeing 737 катастрофира в Иран веднага след излитането си
• Иран с нови заплахи, Trump отменя изявлението си от Овалния кабинет, но туитна, че “всичко е наред”
• Втори бараж от ракетни удари от Иран срещу американски позиции в Ирак
• Бази на САЩ в Ирак са ударени от Иранската национална гвардия
• Слухове за нападение от страна на Иран срещу американска база в Ирак