Избрали сме няколко ETF-a, с дългогодишна история за плащане на дивиденти. Тези фондове не се представят толкова силно, колкото акциите, но за сметка на това носят доходи и допълнителна стабилност, която акциите с дивиденти могат да предоставят.
iShares Core Dividend Growth ETF
Символ: DGRO
Обща сума на активите: $1.2 милиарда
Годишна възвращаемост: 25.5%
Доход: 2.4%
Този ETF следва Morning Star US Dividend Growth index, който таргетира фирмите с растящи дивиденти през последните 5 години. Няма дълга история, но от стартирането си през 2014г е донесъл 10.6% възвръщаемост, надхвърляйки тази на S&P500 от 9.7%. Сравнително малко взаимни фондове са успели да постигнат това.
iShares Core High Dividend ETF
Символ: HDV
Обща сума на активите: $6.7 милиарда
Годишна възвращаемост: 16.6%
Доход: 3.4%
ETF-а следва индекса на американските акции, носещи дивиденти. Портфолиото му е предимно от фирми гиганти. Освен това е един от двата ETF-a, които имат право да притежават инвестиционни тръстове от недвижими имоти, което пък от своя страна им позволява да разпределят 90% от облагаемия си доход под формата на дивиденти на акционерите.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Символ: SCHD
Обща сума на активите: $5.2 милиарда
Годишна възвращаемост: 21.9%
Доход: 3.1%
Фондът печели високи оценки за своите ултра ниски такси. Неговата възвръщаемост за последните 5 години бие 83% от конкурентите си. Съдържа много силни акции на компании като Chevron, IBM, Johnson & Johnson, Intel, Pfizer и Verizon.
SPDR S&P Dividend ETF
Символ: SDY
Обща сума на активите: $15.5 милиарда
Годишна възвращаемост: 24.1%
Доход: 2.2%
Най-старият ETF в страната, носещ дивиденти и може би най-стриктния към избор на акции. Фондът принадлежи към S&P High Yield Dividend Aristocrats index, който съдържа компании, чиито дивиденти са нараствали през последните 20 години, както и други фактори.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Символ: VIG
Обща сума на активите: $28 милиарда
Годишна възвращаемост: 21%
Доход: 2.1%
Фокусиран върху компании, които редовно увеличават своите дивиденти. Основната квалификация е, че дружеството трябва да е увеличавало плащанията за най-малко 10 последователни години. Командитни дружества, REIT и финансово затруднените фирми са изключени.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Символ: VYM
Обща сума на активите: $23.9 милиарда
Годишна възвращаемост: 23.9%
Доход: 3.1%
Както името подсказва, фондът е фокусиран върху най-сочните доходи. Инвестират главно в американски акции (без REIT), носещи редовни дивиденти. Избират се по доходност от дивидент и са добавени към базовия индекс, като натрупаната пазарна стойност на всички акции достига 50% от общата пазарна капитализация на целия американски пазар на ценни книжа.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF
Символ: DGRW
Обща сума на активите: $1.2 милиарда
Годишна възвращаемост: 24.1%
Доход: 2.0%
Warren Buffett трябва да обича този ETF, защото неговия процес разчита на това, което WisdomTree нарича „Buffett фактор“ – последователна рентабилност. По-специално, фондът благоприятства платци на дивиденти, които имат висока възвръщаемост на активите и имат по-добра възвръщаемост на собствения капитал за последните три години, като се очаква печалбите и капитала да се увеличават през следващите три до пет години.
Прочети още:
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за Финансов Надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.
Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва Решение №918-ИП/30.07.2019 на Комисия за Финансов Надзор. Повече информация може да намерите тук.
Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.
Предупреждение за риск:
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.