Trading day in one post 13.07.2017

Обзор на Азиатските борси: Азиатските фондови пазари приключват с повишение, след като изказването на председателя на Федералния Резерв на САЩ бе прието като стъпка назад в затягането на монетарната политика на САЩ. Речта доведе до вълна от повишения в целия регион задържейки риск апетита на високи нива. Това показва, че все още трендовете се запазват възходящи и в краткосрочен план ръста е по-вероятен. Положително влияние върху настроенията в Азия оказаха и по-добрите данни за износа и вноса в Китай за юни, които помогна на индекса на сините чипове CSI300 да се повиши с 0,4%. Най-големият индекс MSCI за азиатско- тихоокеанските акции извън Япония нарасна с 1,2% до най-високата си стойност от май 2015 г. Основният индекс на Австралия се повиши с 1% , докато Южно Корейския регистрира ръст от 1,1% до рекордни стойности. Японският Nikkei регистрира по-слабо повишение 0.15%, заради поскъпването на японската йена. В крайна сметка позитивните настроения в Азия бяха пренесени от САЩ, а виновникът беше Джанет Йелън, която заяви, че ФЕД не трябва да действа агресивно в седващите си стъпкки за повишаване на лихвите, които може да бъдат и догодина. Това даде зелена светлина на риск апетита.

Валутен Пазар: Доларът се понижи срещу конкурентните си валути в четвъртък, след като председателят на Федералния резерв Джанет Йеллен не изглеждаше толкова уверена, колкото очакваха пазарите, а канадският долар достигна 13-месечен връх, след като централната банка на страната за пръв път от 2010 г. насам повиши лихвените проценти.
Доларът се понижи, когато коментарите на Yellen предизвикаха значителен спад в доходността на щатските държавни облигации. "Цялостната оценка е, че Йеллен се опитва да смекчи прекалено много напрежение след няколкото повишения на лихвите в САЩ. Фокусът следващите дни ще бъдат инфлационните данни, които ще подскажат дали ФЕД ще действа скоро. Ако данните покажат повишение на инфлацията може да очакваме повишение на USD. Японската йена регистрира повишение спрямо конкурентните си валути, което вероятно се дължи на ребалансиране на портфейли и сигналите за възможни политически сътресения в САЩ. Именно това доведе до корективното движения на йената, което в момента съчетано със по-слабия долар и изказванията от UK предизвика по-голямото и поскъпване. Въпреки това тренда при йената се запазва низходящ, което може да е само временна корекция при USD/JPY и GBP/JPY.Много е вероятно след старта на Европейските пазари да видим поскъпване при тези валутни двойки. Да не забравяме по-добрите данни от Великобритания. Какво може да очакваме днес: Днес очакваме данните за CPI на Германия, Франция и САЩ както и  втората половина от изявлението на Джанет Йелън. В 15;30 очакваме молбите за помощи за безработицата в САЩ.

Commodities Markets: OIL остана почти без промяна през Азиатските часове. Суровината все още се намира в мечи пазар и можем да търсим къси позиции при всяка удобна корекция. GOLD: Златото се повиши през азиатската сесия. Цената на метала се е насочила към нива на  съпротива където можем да търсим подходящи места за нови къси позиции. На 4H цената достигна 50 ЕМА, където може да очакваме засилване на късите позиции.

Американски Борсов Пазар:Американските борсови индекси затвориха на положителна територия вчера. След като пазара разтълкува положително коментарите за председателя на ФЕД, Джанет Йелан.  Днес погледите ни ще са насочени към втората половина от изявлението на Джанет Йелън,  пред Конгреса. Инвеститорите ще следят тона на Йелан за допълнителни насоки относно икономиката на САЩ. Индексите в Европа днес ще отворят с леко повишение, след по-високите цени на Азиатските пазари. Позитивният сентимент през Азиатската сесия вероятно ще подкрепи Европейските акции. Очакваме реакцията на DAX, FTSE и CAC да бъде положителна, след речта на Janet Yellen пред Конгреса. Също така инвеститорите подкрепиха акциите след по добрите данни от Китай за търговският баланс.

Икономическите новини и данни, които ще оказват влияние върху пазарите днес:

09:00 Германия - Индекс на потребителските цени
09:45 Франция -Индекс на потребителските цени
10:15 Швейцария - Индекс на производствените и вносни цени
15:30 САЩ - Основен индекс на производствените цени
15:30 САЩ - Молби за помощи за безработица
15:30 САЩ - Индекс на производствените цени
15:30 Канада - Индекс на цените на новите жилища
17:00 САЩ - Свидетелстване на президента на FED - Janet Yellen

Техническа картина на FX пазара:

Техническа картина на борсовите индекси:

Европейски акции в зоната за покупки:
Infineon Tech AG, Adidas AG, Kion Group AG(KGX), Vowkswagen AG, EIFAGE AG(FGR.DE),
Ipsen FR (IPN.PA), Zalando SE(ZAL.DE), MTU Aero Engines DE(MTX.DE), Credit Agricole,
Leoni AG(LEO.DE), PUMA AG(PUM.DE), Rio Tinto PLC, BHP Billiton PLC,

Европейски акции в SELL зоната:
Santander, Kering, ENI, Nestle, Novartis

US Equity Upgrades
COVANTA (CVA) UPGRADED TO OVERWEIGHT FROM EQUAL WEIGHT AT BARCLAYS
DURECT (DRRX) UPGRADED TO BUY FROM HOLD AT STIFEL
ENLINK MIDSTREAM (ENLC) UPGRADED TO HOLD FROM UNDERPERFORM AT JEFFERIES
GRUBHUB (GRUB) UPGRADED TO OUTPERFORM FROM MARKET PERFORM AT COWEN
JAGGED PEAK ENERGY (JAG) UPGRADED TO OUTPERFORM FROM MARKET PERFORM AT BMO CAPITAL
NVIDIA (NVDA) UPGRADED TO BUY FROM HOLD AT SUNTRUST
PDF SOLUTIONS (PDFS) UPGRADED TO BUY FROM HOLD AT CRAIG-HALLUM
SOUTHWEST GAS (SWX) UPGRADED TO HOLD FROM UNDERPERFORM AT JEFFERIES
TARGA RESOURCES (TRGP) UPGRADED TO BUY FROM HOLD AT JEFFERIES
WESTPAC BANKING (WBK) UPGRADED TO BUY FROM NEUTRAL AT GOLDMAN SACHS
WILLIAMS PARTNERS (WPZ) UPGRADED TO BUY FROM HOLD AT JEFFERIES
ZIMMER BIOMET (ZBH) UPGRADED TO BUY FROM NEUTRAL AT GUGGENHEIM

US Equity Downgrades
FORUM ENERGY (FET) DOWNGRADED TO EQUAL WEIGHT FROM OVERWEIGHT AT BARCLAYS
FREEPORT MCMORAN (FCX) DOWNGRADED TO SELL FROM HOLD AT BERENBERG
HARLEY-DAVIDSON (HOG) DOWNGRADED TO MARKET PERFORM FROM OUTPERFORM AT BERNSTEIN
INOTEK PHARMACEUTICALS (ITEK) DOWNGRADED TO HOLD FROM BUY AT CANACCORD
ITAU UNIBANCO (ITUB) DOWNGRADED TO NEUTRAL FROM OVERWEIGHT AT JPMORGAN
KIMBERLY-CLARK (KMB) DOWNGRADED TO SELL FROM NEUTRAL AT UBS
KONA GRILL (KONA) DOWNGRADED TO MARKET PERFORM FROM OUTPERFORM AT RAYMOND JAMES
MAMMOTH ENERGY (TUSK) DOWNGRADED TO EQUAL WEIGHT FROM OVERWEIGHT AT BARCLAYS
MONSANTO (MON) DOWNGRADED TO HOLD FROM BUY AT JEFFERIES
NOVOCURE (NVCR) REMOVED FROM BEST IDEAS LIST AT WEDBUSH
PROPETRO HOLDING (PUMP) DOWNGRADED TO EQUAL WEIGHT FROM OVERWEIGHT AT BARCLAYS
RICE ENERGY (RICE) DOWNGRADED TO HOLD FROM BUY AT JEFFERIES
SUPERIOR ENERGY (SPN) DOWNGRADED TO EQUAL WEIGHT FROM OVERWEIGHT AT BARCLAYS

US Equity Initiations
ALTICE USA (ATUS) INITIATED WITH A BUY AT GUGGENHEIM
ANTHEM (ANTM) INITIATED WITH A NEUTRAL AT CREDIT SUISSE
BROOKFIELD RENEWABLE (BEP) INITIATED WITH A BUY AT TD SECURITIES
CHEESECAKE FACTORY (CAKE) INITIATED WITH A NEUTRAL AT NOMURA INSTINET
CONTANGO OIL & GAS (MCF) INITIATED WITH A BUY AT ROTH CAPITAL
CRACKER BARREL (CBRL) INITIATED WITH A NEUTRAL AT NOMURA INSTINET
CRYOPORT (CYRX) INITIATED WITH A BUY AT JANNEY CAPITAL
ELEVATE CREDIT (ELVT) INITIATED WITH A BUY AT MAXIM
ENOVA INTERNATIONAL (ENVA) INITIATED WITH A BUY AT MAXIM
FRANKLIN FINANCIAL NETWORK (FSB) INITIATED WITH A HOLD AT SANDLER ONEILL
GENERAL DYNAMICS (GD) INITIATED WITH A BUY AT BERENBERG
KORNIT DIGITAL (KRNT) INITIATED WITH A BUY AT CRAIG-HALLUM
MARATHON OIL (MRO) INITIATED WITH AN EQUAL WEIGHT AT STEPHENS
PROGENICS (PGNX) INITIATED WITH AN OVERWEIGHT AT CANTOR
RESTAURANT BRANDS (QSR) INITIATED WITH A BUY AT NOMURA INSTINET
TRIVAGO (TRVG) INITIATED WITH A MARKET PERFORM AT WELLS FARGO
WARRIOR MET COAL (HCC) INITIATED WITH A NEUTRAL AT MKM PARTNERS
YATRA (YTRA) INITIATED WITH AN OUTPERFORM AT OPPENHEIMER

Прочети още:

• Акциите може да достигнат нови върхове