Сорос: Философията на един елитен и могъщ инвеститор

Джордж Сорос е прекарал десетилетия начело на класа от елитни инвеститори. Ако сте направили инвестиция при него през 1969г. на стойност $1000, в момента това ще възлиза на $4 милиона. Човекът който „ Пречупи Английската Банка“ е наименуван като „ Най-добрият Money Manager в света“ за 1981г.

Философията на елитен инвеститор.

Сорос търгува краткосрочно. Той прави огромни и доста големи на ливъридж залози, следейки движенето на пазара. Неговата хедж фонд компания използва стратегията позната като глобална макро стратегия. Това е философия центрирана върху правенето на големи, еднопосочни залози, които са насочени към валутната търговия, цените на петрола и метали, облигации и други активи насочени към макро анализа.

Инвеститора изучава своите мишени и оставя движението на различните финансови пазари и участниците в него, да ръководят сделките му. Той конкретизира своята стратегия като „ рефлексивна“. Теорията му изключва традиционните разбирания за балансирана търговия, където цялата информация е достъпна за всички участници на пазара и по този начин оказват влияние на цената. Вместо това, Сорос смята, че самите участниците оказват въздействие на основните елементи на пазара, и техните ирационални решения водят до бумове и разруха, които водят до инвестиционни възможности.

Джордж Сорос завинаги ще остане в историята като „Човекът пречупил Английската Банка“. Като един доста добър валутен спекулант, Сорос не ограничава своите възможности, при търсене на начини за печалба, само до определена географска област, а има предвид целият свят. През септември 1992г. той взима назаем паунди от Английска Банка, на стойност няколко милиарда долара и ги обръща в немски марки. Когато паунда се срива, той връща дължимата сума на банката, но на новата, по-ниска цена. По този начин прибира $1 милиард в джоба си само от разликата между паунда и германската марка, от един ден търговия. След като затваря позициите си, чистата му печалба възлезе на близо $2 милиарда.

Правителствата бяха ужасени от факта, че Сорос може да прояви интерес и към техните валути. Когато това се случи, други спекуланти, също се присъединиха и това се превърна в лов, където глутница вълци се нахвърлят върху плячката си. Огромните суми които можеха да се вземат и ливърижа, не оставиха на правителствата място за отбрана.

Въпреки своят гениален успех, не всеки залог на легендарният инвеститор е проработил в негова полза. През 1987 той прогнозира, че щатските пазари ще продължат да вървят нагоре. Фондът му губи $300 милиона по време на срива, въпреки, че имаше ниска двуцифрена възвращаемост в края на годината.

Той също си прибра близо $2 милиарда по време на Руската дългова криза през 1988г. и загуби близо $700 милиона през 1999г. по време на технологичния балон, когато заложи за спад. Понесъл значителен удар, той прави втори залог, за евентуално покачване. В последствие губи още $3 милиарда, когато пазара се срива.

Да търгуваш като Джордж Сорос не е за тези с леки портфейли. Лошата страна на това да залагаш много и да печелиш много, е че има риск да загубиш цялата си инвестиция. Ако не може да понесеш загубата, по добре не залагайте като Сорос. Докато повечето хедж фонд инвеститори, които търгуват краткосрочно, отбягват светлините на прожекторите, Сорос взима водещи позиции във важни икономическо и политически събития.

Прочети още:

• Paul Tudor Jones: “Следващата рецесия ще бъде ужасяваща”
• Как се развиха очакванията на J. Gundlach за 2019
• Джим Роджърс за балоните, развиващите се пазари, Азия и още нещо
• Linda Raschke tweets: “Толкова хубаво, когато някой обобщи вечните насоки с толкова добре организирано оформление”
• Ray Dalio: „Светът се е побъркал и системата е счупена“